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Gestión de Ventas -Emisión Factura de Venta-
Breve Descripción del Sistema:
El Sistema de “Gestión de Ventas” cuenta con herramientas útiles que pueden ayudar al pequeño, mediano o gran negocio a emitir las Facturas de Ventas en forma automatizada utilizando una Base de Datos de "Clientes" y otra de "Productos" que el USUARIO deberá cargar previamente a la emisión de las Facturas de Ventas.
Estas 2 Bases de Datos permiten agilizar la emisión de las Facturas de Ventas, al seleccionar el USUARIO el "Código del Cliente", obtendrá automáticamente el: Nombre, Domicilio y C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria): y al seleccionar el "Código del Producto", obtendrá automáticamente la: Denominación, Descripción y el Precio Unitario .
Este Proyecto desarrollado en la plataforma de Visual Studio para Excel, permite al USUARIO hacer todo el procedimiento en forma automática.
Concretamente, para emitir una Factura de Ventas el USUARIO solo deberá ingresar los siguientes datos: 1) Fecha de la Factura; 2) Número de la Factura; y 3) Cantidad de Unidades de Productos vendidas.
El USUARIO deberá seguir los siguientes pasos para utilizar el Sistema:
Paso 1: Modificar por única vez en la Hoja "Factura" los siguientes datos: Denominación del Vendedor, Domicilio Fiscal y el Número de C.U.I.T. en el encabezamiento siguiente: (Grabando la Modificación).
Paso 2: Al ingresar al Sistema el USUARIO verá desplegarse el siguiente MENÚ:
Al pasar el mouse sobre cada uno de los Botones podrá el USUARIO visualizar que funciones realizará si hiciera Click sobre los mismos, no obstante, a continuación explicitaremos dichas tareas:
Paso 3: Al hacer Click en el "Botón ABM Clientes" el USUARIO verá desplegarse el siguiente Formulario para dar de "Altas", "Bajas", o "Modificaciones" de los Datos de los Clientes:
Para dar de "Alta" un nuevo Registro en la Hoja "Cliente", el USUARIO debe completar los 4 Datos del Cliente: Código, Nombre, Dirección y C.U.I.T. y luego hacer Click en el Botón "Registrar Alta" y los Datos se incorporarán a la Base de Datos que se encuentra en la Hoja "Cliente".
Para dar de "Baja" o "Modificar" los Datos de cualquier Cliente ya ingresado en la Base de Datos, el USUARIO deberá "Seleccionar el Código del Cliente a dar de Baja o Modificar", haciendo Click en la Flecha hacia abajo y al desplegarse la Lista de Códigos, seleccionar con un Click uno de ellos. Luego podrá: a) Dar de Baja al Cliente seleccionado haciendo Click en el Botón "Registrar Baja"; o b) Modificar los Datos de: Nombre, Dirección o C.U.I.T. y luego haciendo Click en el Botón "Registrar Modifición" los Datos corregidos se incorporarán a la Base de Datos que se encuentra en la Hoja "Cliente".
Paso 4: Al hacer Click en el "Botón Listado de Clientes" el USUARIO verá desplegarse la Vista Previa de Impresión, como se muestra en la siguiente imagen:
El USUARIO podrá: a) Cerrar la Vista Previa de Impresión; o b) Sacar por Impresora un Listado de la Base de Datos "Clientes", haciendo Click en Botón "Imprimir".
Paso 5: Al hacer Click en el "Botón ABM Productos" el USUARIO verá desplegarse el siguiente Formulario para dar de "Altas", "Bajas", o "Modificaciones" de los Datos de los Productos:
Para dar de "Alta" un nuevo Registro en la Hoja "Productos", el USUARIO debe completar los 4 Datos de los Productos: Código, Denominación, Descripción y Precio Unitario, y luego hacer Click en el Botón "Registrar Alta" y los Datos se incorporarán a la Base de Datos que se encuentra en la Hoja "Productos".
Para dar de "Baja" o "Modificar" los Datos de cualquier Producto ya ingresado en la Base de Datos, el USUARIO deberá "Seleccionar el Código del Producto a dar de Baja o Modificar", haciendo Click en la Flecha hacia abajo y al desplegarse la Lista de Códigos, seleccionar con un Click uno de ellos. Luego podrá: a) Dar de Baja al Producto seleccionado haciendo Click en el Botón "Registrar Baja"; o b) Modificar los Datos de: Denominación, Descripción o Precio Unitario, y luego haciendo Click en el Botón "Registrar Modificación" los Datos corregidos se incorporarán a la Base de Datos que se encuentra en la Hoja "Productos".
Paso 6: Al hacer Click en el "Botón Listado de Productos" el USUARIO verá desplegarse la Vista Previa de Impresión, como se muestra en la siguiente imagen:
El USUARIO podrá: a) Cerrar la Vista Previa de Impresión; o b) Sacar por Impresora un Listado de la Base de Datos "Productos", haciendo Click en Botón "Imprimir".
Paso 7: Al hacer Click en el "Botón Confeccionar Factura de Venta" el USUARIO verá desplegarse el siguiente Formulario para ingresar los Datos que se muestran:
El USUARIO deberá Seleccionar e Ingresar los siguientes Datos:
1) Seleccionar con Flecha hacia abajo la Fecha que aparecerá en la Factura de Venta.
2) Ingresar el Número de Factura.
3) Seleccionar con Flecha hacia abajo el "Código del Cliente" al que se emitirá la Factura, apareciendo automáticamente los Datos del mismo en los rectángulos respectivos del Formulario (Nombre, Dirección y C.U.I.T.).
4) Si el USUARIO está de acuerdo con el Cliente seleccionado en el punto anterior, hará Click en el Botón "Registrar Cliente", y los Datos pasarán a la Hoja "Factura". En caso contrario puede elegir otro Código de Cliente, antes de hacer Click en el Botón "Registrar Cliente".
5) Seleccionar con Flecha hacia abajo el Código del Producto a Facturar, apareciendo automáticamente en los rectángulos respectivos del Formulario (COD.PROD., PRODUCTO, DESCRIPCION y PRECIO UN.).
6) Ingresar la "CANT" del producto seleccionado y vendido; y haciendo Click en el rectángulo "PRECIO TOTAL" aparecerá el producto de la Cantidad ("CANT") por el Precio Unitario ("PRECIO UN."). El USUARIO podrá: a) Si está de acuerdo con el Producto seleccionado, y la Cantidad ingresada hacer Click en el Botón "Registrar Producto", y de esta manera pasarán los Datos seleccionados o ingresados a la Hoja "Factura"; o b) Seleccionar otro producto e ingresar la Cantidad y luego hacer Click en el Botón mencionado. Esta operación de ingresar productos a la Factura de Venta la puede realizar un máximo de 27 veces. (27 es la cantidad máxima de productos en una Factura).
Paso 8: Al hacer Click en el "Botón Imprimir Factura de Venta" el USUARIO verá desplegarse la Vista Previa de Impresión, como se muestra en la siguiente imagen:
El USUARIO podrá: a) Cerrar la Vista Previa de Impresión; o b) Sacar por Impresora la Factura de Venta haciendo Click en Botón "Imprimir".
Paso 9: Al hacer Click en el "Botón Limpiar Factura de Venta" el USUARIO eliminará el contenido de la Hoja "Factura", quedando preparada la misma para seleccionar e ingresar Datos para Emitir y luego Imprimir una nueva Factura de Venta.
Paso 10: Al hacer Click en el "Botón Instrucciones de Uso" el USUARIO podrá realizar la lectura de estas Instrucciones de Uso, como se muestra en la siguiente imagen:
Paso 11: Al hacer Click en el "Botón Imprimir Instrucciones de Uso" el USUARIO verá desplegarse la Vista Previa de Impresión, como se muestra en la siguiente imagen:
El USUARIO podrá: a) Cerrar la Vista Previa de Impresión; o b) Sacar por Impresora las Instrucciones de Uso, haciendo Click en Botón "Imprimir".
IMPORTANTE: Por cualquier duda que tenga el USUARIO acerca de la forma de manejar el Sistema puede comunicarla por el e-mail de Contacto y a la brevedad será respondida.
MUY IMPORTANTE: El Costo de esta Plantilla es de u$d. 9,= y puedes realizar el pago a través de PayPal: https://www.paypal.me/contableyexcel?locale.x=es_XC Si solicitas esta Plantilla Pre-Paga, menciona el Nro. y el Nombre de la misma, en el Formulario de Contacto, Muchas Gracias
Sistema de Conciliación Bancaria
Breve Descripción del Sistema:
El Sistema de “Conciliación Bancaria” cuenta con herramientas útiles que pueden ayudar al pequeño, mediano o gran negocio a realizar esta tediosa tarea de encontrar las diferencias entre los Saldos del Libro Bancos de cualquier Empresa y los Saldos de los Registros Contables de la Entidad Bancaria.
Este Proyecto desarrollado en la plataforma de Visual Studio para Excel, hace todo el procedimiento en forma automática de la misma forma que lo haría un profesional en Ciencias Económicas.
El Menú que se presenta al Usuario en el inicio del Sistema, previa digitación de la Contraseña, es el siguiente:
Los pasos que debe seguir el Usuario son los siguientes:
1) Al presionar el Botón "Formulario de Carga Saldos Iniciales" del Menú, podrá acceder al siguiente Formulario:
El Usuario podrá también hacer Click en el Botón "LIMPIEZA" para dejar con Saldo igual a cero ambos Registros.
El Usuario al hacer Click en el Botón "Salir" retornará al Menú.
2) Al presionar el Botón "Formulario de Carga Datos Empresa" del Menú, podrá acceder al siguiente Formulario:
El Usuario seleccionará o digitará: Fecha del Movimiento, Detalle del Depósito/Nota de Crédito Bancaria o del Cheque o Nota e Débito Bancaria, el Importe, y seleccionará si el Movimiento es un Depósito / Nota de Crédito Bancaria o es un Cheque / Nota de Débito Bancaria; para luego confirmar haciendo Click en el Botón "CARGAR" y los Datos pasarán a la Hoja de Cálculo obteniéndose el nuevo Saldo del Libro Bancos de la Empresa., como se ve en la siguiente imagen:
El Usuario podrá también hacer Click en el Botón "LIMPIEZA" para Borrar todos los Movimientos que se hubiesen ingresado en la Hoja de Cálculo y en las Celdas del LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA.
El Usuario al hacer Click en el Botón "Salir" retornará al Menú.
3) Al presionar el Botón "Formulario de Carga Datos del Banco" del Menú, podrá acceder al siguiente Formulario:
El Usuario seleccionará o digitará: Fecha del Movimiento, Detalle del Depósito/Nota de Crédito Bancaria o del Cheque o Nota e Débito Bancaria, el Importe, y seleccionará si el Movimiento es un Depósito / Nota de Crédito Bancaria o es un Cheque / Nota de Débito Bancaria; para luego confirmar haciendo Click en el Botón "CARGAR" y los Datos pasarán a la Hoja de Cálculo obteniéndose el nuevo Saldo de los Registros del Banco, como se ve en la siguiente imagen:
El Usuario podrá también hacer Click en el Botón "LIMPIEZA" para Borrar todos los Movimientos que se hubiesen ingresado en la Hoja de Cálculo y en las Celdas del RESUMEN DE CUENTA DEL BANCO.
El Usuario al hacer Click en el Botón "Salir" retornará al Menú.
4) Al presionar el Botón "Conciliación de Datos Ingresados" del Menú, podrá acceder al siguiente Formulario:
Además aparecerán en la Hoja2 el detalle de estas Diferencias: "Sujetas a Ajustes Contables" y "No Sujetas a Ajustes Contables", como se ve en la siguiente imagen:
El Usuario al hacer Click en el Botón "Salir" retornará al Menú.
5) Al presionar el Botón "Grabación Hoja 1 Libro de Excel con otro Nombre" del Menú, podrá a través de un Cuadro de Diálogo GRABAR los Movimientos ingresados en la Hoja1 con las Diferencias X1, X2, X3 y X4 en un nuevo Libro de Excel con el Nombre que desee y en la Ruta que el mismo indique.
MUY IMPORTANTE: El Costo de esta Plantilla es de u$d. 9,= y puedes realizar el pago a través de PayPal: https://www.paypal.me/contableyexcel?locale.x=es_XC Si solicitas esta Plantilla Pre-Paga, menciona el Nro. y el Nombre de la misma, en el Formulario de Contacto, Muchas Gracias
Sistema de Gestión de Inventarios
Breve Descripción del Sistema:
El Sistema de “Gestión de Inventarios” en Excel, cuenta con herramientas útiles que pueden ayudar a gestionar el inventario de un pequeño, mediano o gran negocio.El Menú que presenta al iniciar el Sistema como Administrador, en la cinta Ribbon es el siguiente:
En cada uno de los Grupos de esta Cinta de Opciones podremos:
a) Config. Inicial: Podemos Configurar el Código del Producto en cuanto a su longitud, y además podrá elegir si necesita un Código de tipo Numérico o Alfanumérico. Además se podrás configurar el tipo de moneda según el País o Región donde se domicilie la Empresa.
b) Productos: Al "Crear un Código" de Producto que comercializa la empresa, estableceremos: el Código, el Nombre, la Descripción, el Costo Unitario y el Precio de Venta Unitario. Podremos además "Modificar el Código" creado, cambiando cualquiera de los datos de los Productos.
c) Entradas: En "Compras" realizadas por la Empresa, daremos Ingreso a los Productos en nuestro Inventario General. En "Proveedores" ingresaremos, modificaremos o eliminaremos algún Proveedor a ésta Base de Datos. En "Dev. Compras" podremos registrar las Devoluciones de Compras de Productos que, por algún motivo, le realizamos a nuestros Proveedores.
d) Salidas: En "Facturación" crearemos el Formulario con el cual realizamos la Venta de Productos a nuestros Clientes. En "Clientes" ingresaremos, modificaremos o eliminaremos algún Cliente a ésta Base de Datos. En "Dev. Clientes" podremos registrar las Devoluciones de Ventas de Productos, que por algún motivo nos realiza algún Cliente. En "Transferencias" podremos enviar Productos de una Sucursal de la Empresa hacia otra Sucursal.
e) Consultar Movimientos: En "Consultar" podremos verificar los movimientos de entradas, salidas y stock de los Productos comercializados por la Empresa, ya sea por Código de Producto, o bién por Rango de Fechas.
f) Uso Administrativo: En "Usuarios" podremos dar de Alta a un Nuevo Usuario, o Eliminar algún Usuario existente. Además podremos otorgar Permisos o Restricciones a diferentes areas (hojas) del Libro de Excel: Gestión de Inventarios.
g) Guardar: En "Guardar" podremos Grabar las modificaciones que hemos realizado desde que ingresamos al Sistema.
h) Copia de Seguridad: En "Copia de Seguridad" podremos hacer un backup del Sistema.
i) Iniciar Sesión con otro Usuario: En "Iniciar Sesión con otro Usuario" podremos cambiar de Usuario y por lo tanto de permisos de acceso al Sistema.
j) Contáctame: En "Contáctame" la Empresa que utiliza el Sistema podrá contactarse con el Programador del mismo.
Libro de Excel que consta de 13 Hojas, a saber:
Hoja 1: Principal.
Hoja 2: Productos.
Hoja 2: Productos.
Hoja 3: Entradas.
Hoja 4: Salidas.
Hoja 5: Existencia.
Hoja 4: Salidas.
Hoja 5: Existencia.
Hoja 6: Clientes.
Hoja 7: Proveedores.
Hoja 8: Barcode.
Hoja 9: Labels.
Hoja 10: Comprb.
Hoja 11: Login.
Hoja 12: Logs.
Hoja 13: Config.
La Hoja 1: "Principal" tiene este diseño:
La Hoja 2: "Productos" tiene este diseño:
La Hoja 3: "Entradas" tiene este diseño:
La Hoja 4: "Salidas" tiene este diseño:
La Hoja 5: "Existencias" tiene este diseño:
La Hoja 6: "Clientes" tiene este diseño:
La Hoja 7: "Proveedores" tiene este diseño:
La Hoja 8: "BarCode" tiene este diseño:
La Hoja 9: "Labels" tiene este diseño:
La Hoja 10: "Comprb" tiene este diseño:
La Hoja 11: "Login" tiene este diseño:
La Hoja 12: "Logs" tiene este diseño:
La Hoja 13: "Config" tiene este diseño:
MUY IMPORTANTE: El Costo de esta Plantilla es de u$d. 39,= y puedes realizar el pago a través de PayPal: https://www.paypal.me/contableyexcel?locale.x=es_XC Si solicitas esta Plantilla Pre-Paga, menciona el Nro. y el Nombre de la misma, en el Formulario de Contacto, Muchas Gracias
La Hoja 3: "Entradas" tiene este diseño:
La Hoja 4: "Salidas" tiene este diseño:
La Hoja 5: "Existencias" tiene este diseño:
La Hoja 6: "Clientes" tiene este diseño:
La Hoja 7: "Proveedores" tiene este diseño:
La Hoja 8: "BarCode" tiene este diseño:
La Hoja 9: "Labels" tiene este diseño:
La Hoja 10: "Comprb" tiene este diseño:
La Hoja 11: "Login" tiene este diseño:
La Hoja 12: "Logs" tiene este diseño:
La Hoja 13: "Config" tiene este diseño:
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